1985 год. Младият военен преводач - арабист Андрей Обнорский практикува в Народно - Демократична Република Йемен, където работи и група съветски военни съвтници, помагащи за формирането и обучението на йененската армия. И тук , в тази нажежена от слънцето страна Андрей среща своята любов и намира верен приятел.

След няколко години, военният преводач е изпратен в поредната командировка - Либия. Той иска да забрави предишните кошмари и очаква срещата със своя Йеменски колега. Но вместо това, на Андрей му предстои да бъде въвлечен в опасно разследване на обстоятелствата около неговото съмнително самоубийство и да възкреси призраците на миналото. Той отново ще изпита много от това, за което би предпочел никога да не е чувал. Обнорский мъжествено ще издържи всички изпитания на съдбата, които едно след друго изпробват неговата издръжливост. Той се завръща в Москва. Какво ли го очаква сега там...?