В центъра на сюжета са двама приятели, Юри Осокин и Сергей Градов. Първият работи в отдел убийства, втория в отдела за борба с корупцията. За да спаси съпругата си от смъртоносна болест и за да намери пари за скъпа операция, Градов прикрива престъпления и покрива улики. Умелостта и таланта за изграждане на сложни схеми го правят почти неуловим. Разследвайки поредицата престъпления, Осокин започва да подозира, че Градов участва в тях, въпреки че все още няма достатъчно доказателства. За Юри става въпрос на чест да изобличи приятеля си...