Филмът разказва за двете последни години от живота на императора, за неговата последна любов. В залеза на своя живот, Петър Първи е обикнал княгиня Мария Кантемир , една от най-образованите дами на своето време, но по-млада от него с цели 30 години. Зад гърба на вече не младия император е създаването на руската флота, реформа в армията, учредяване на Сената и Синода и много други грандиозни преобразования и славни победи над враговете на Русия.