Трима приятели, Максим, брат му Петър и неговата нова приятелка, Полина пристигат в затънтено селце, където се установяват на един стар изоставен кораб, който е сред местните жители с лоша слава. Неочаквано през нощта Полина изчезва и братята бързат да я намерят. когато тя изведнъж се завръща започват да се случват странни неща. Максим се страхува за момичето, а у брат му възникват подозрения, че това не е ... Полина.