В едно царство, в една страна живеел един добър и весел шивач на име Ханс. Той бил млад и не много богат. По волята на съдбата се оказва в двореца на царя и получава поръчение да разкрие тайната на младите принцеси, които изчезват някъде всяка вечер... В това време в друго царство царицата решава да ожени принцовете за приказно богати булки. Отказът на принцовете да се подчинят разярява царицата и тя ги проклина да се превърнат в черни гарвани като им оставя няколко часа от полунощ до три часа през нощта да останат в човешки облик.